信达动态 | 信达助力平安证券股份有限公司公开发行2021年面向专业投资者永续次级债券

Date: 2021-12-16

近日，平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券获得了中国证监会的注册批文并成功发行，首期发行规模为人民币50亿元，票面利率为3.86%，债券评级为AAA。平安证券本次公开发行的永续次级债券，是向股东和符合条件的次级债券专业投资者发行、清偿顺序列于一般负债之后、先于股权资本清算而受偿的定期债务。

平安证券是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下重要成员，其业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括证券经纪业务、投资银行业务、证券自营业务、资产管理业务、基金管理业务、期货经纪业务、直接投资业务等。多年来，平安证券债券承销及资产证券化业务均保持行业领先水平。

信达受聘担任平安证券2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券的发行人律师，与发行人、承销商等各方紧密配合、积极合作，为平安证券提供了专业、全面、优质的法律服务。信达在企业融资领域与平安证券建立了良好的合作关系，多年来还为平安证券面向专业（合格）投资者公开发行公司债券、非公开发行公司债券、短期公司债券、次级债券、短期融资券等一些列债券的发行提供了专业、全面、优质的专项法律服务。

本次平安证券2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券项目的经办律师为高级合伙人魏天慧律师、合伙人易明辉律师。