信达荣誉 | 信达三项交易获评第15届新财富最具创造力项目

Date: 2022-03-25

2022年3月24日，新财富杂志公布第15届新财富最佳投行评选榜单，信达参与的“中集车辆(集团)股份有限公司创业板IPO”“华利集团IPO”“华润医药收购博雅生物控股权项目”等三项交易获评最具创造力项目。

中集车辆(集团)股份有限

公司创业板IPO

中集集团的半挂车和机动车零部件业务子公司中集车辆从母公司分拆，继香港联交所发行H股后在深圳证券交易所的创业板上发行A股。母公司中集集团亦是深圳交易所和香港联交所上市的A+H公司，为交易增加了法律难度。中集车辆有上百家境内外下属公司及相当比例的境外业务，需要与不同海外法域律师协调合作。本交易中采用的法律方法和架构可为其他公司提供参考借鉴。信达服务于本次A股上市项目的律师团队成员包括麻云燕律师、林晓春律师、王翠萍律师、梁晓华律师、刘璐律师、郭琼律师、蒋步云律师和曾繁实习律师等。

华利集团IPO

华利集团是一家全球领先的专业从事运动鞋履的开发设计、生产与销售的企业。华利集团实际控制人系境外人士，且重组主体涉及到多个国家及地区，股权架构的设置及相关资产的重组具备挑战性，且主体公司及关联方众多，需结合不同国家及地区法律梳理并规范法律事项。

信达律师除对境内事项做到详尽专业的核查外，对境外事项核查亦投入大量时间、精力，并未仅根据境外律师法律意见书发表意见；除对法律事项进行核查外，对于财务事项也按照一定的标准予以核查，全程参与了华利集团股权架构设置、重大资产重组、业务规范运作、整体变更为股份公司以及发行上市，为公司成功上市做出贡献。本项目的经办律师为肖剑律师、侯秀如律师、李小康律师、王诗诗律师和熊志豪律师。

华润医药收购

博雅生物控股权项目

华润医药是一家香港上市的投资控股企业，从事医药和其他保健产品的研发、制造、分销和零售。博雅生物是一家总部在江西省的制药企业，主要开发血液制品。华润医药通过其全资子公司华润医药控股以47亿元人民币的对价，收购博雅生物的控制权。

这是2021年A股交易金额最大的一单生物制药领域上市公司控制权收购案例。交易需要取得国务院国资委等机构的一系列审批，国资委是华润医药的实际控制人。此外，博雅生物大股东的债务危机亦增加交易难度。信达受聘担任本项目转让方高特佳集团及股票发行方博雅生物的法律顾问，为本次交易提供全程服务，经办律师为麻云燕律师、彭文文律师、董楚律师及海潇昳律师。

本次奖项展现了信达在资本市场法律服务领域的专业能力和影响力。未来，信达将一如既往以勤勉尽责的专业精神和类型丰富的业务经验，为企业提供更专业的优质法律服务，助力企业客户发展壮大。

新财富最佳投行评选始于2004年，是中国本土覆盖最为全面的投行评选之一。评选旨在发掘中国最优秀的投行团队、项目、业务精英，促进中国投行综合能力提升，为推进资本市场稳定健康发展贡献积极力量。

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